Competing in Indonesia's Battery Electric Vehicle (BEV) Industry: Challenges and Strategic Options of German Automotive Manufacturers

MUHAMMAD RIDHO FITRIANTO, Prof. Dr. Johannes Hirata; Ravinder Kaur-Lahrmann, M.Sc

2026 | Skripsi | AKUNTANSI

Penelitian ini mengkaji mengapa produsen otomotif Jerman hanya memegang posisi yang marginal di pasar kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle, BEV) di Indonesia dan pilihan strategis apa yang masih terbuka bagi mereka. Penelitian ini menelaah tantangan kompetitif yang dihadapi BMW Group, Mercedes-Benz Group, dan Volkswagen Group, pengaruh kebijakan fiskal Indonesia, aturan kandungan lokal, dan hubungan dagang dengan Uni Eropa terhadap pilihan mereka, serta sumber daya yang mereka miliki atau tidak miliki dibandingkan pesaing dari Tiongkok. Penelitian ini menggunakan desain kasus jamak kualitatif untuk periode Januari 2019 sampai Agustus 2026. Analisis disusun dengan kerangka strategy tripod dari Peng dkk. (2009), dengan Porter's Five Forces, PESTEL, dan VRIO sebagai instrumen serta matriks TOWS sebagai sintesis. Bukti penelitian terdiri atas data penjualan grosir (wholesales) GAIKINDO, teks hukum, laporan perusahaan, studi konsumen, kumpulan data nilai sisa dari iklan mobil bekas, dan empat wawancara ahli tertulis yang hanya berfungsi untuk triangulasi. Temuan menunjukkan bahwa penjualan grosir BEV merek Jerman mencapai puncak sebesar 1.163 unit pada 2023 dan turun menjadi pangsa 0,4% pada delapan bulan pertama 2026, sementara merek dari grup Tiongkok mencapai 94,0%. Kesenjangan harga sebagian bersifat institusional, karena impor di luar skema investasi menanggung beban pajak berlapis sekitar 72,5%, dan sebagian bersifat kompetitif. Ekuitas merek dan kemampuan layanan purnajual hanya memberikan keunggulan sementara, dan basis perakitan lokal belum dimanfaatkan untuk BEV. Produsen Jerman dengan demikian terkendala tetapi tidak tersingkir dari pasar. Implikasi bersyarat yang dapat dipertimbangkan adalah lokalisasi selektif, kemitraan, ceruk premium yang terfokus, dan pusat regional.

This study examines why German automotive manufacturers hold only a marginal position in Indonesia's battery electric vehicle (BEV) market and which strategic options remain open to them. It asks which competitive challenges BMW Group, Mercedes-Benz Group and Volkswagen Group face, how Indonesian fiscal policy, local content rules and trade relations with the European Union shape their options, and which resources they possess or lack relative to Chinese competitors. The study follows a qualitative multiple case design for the period from January 2019 to August 2026. The strategy tripod of Peng et al. (2009) structures the analysis, with Porter's Five Forces, PESTEL and VRIO as instruments and a TOWS matrix as synthesis. The evidence consists of GAIKINDO wholesales data, legal texts, corporate reports, consumer studies, a residual value dataset of used car listings and four written expert interviews, which serve triangulation only. The findings indicate that German BEV wholesales peaked at 1.163 units in 2023 and fell to a share of 0,4% in the first eight months of 2026, while brands of Chinese groups reached 94,0%. The price gap is partly institutional, since imports outside the investment scheme carried a compounded tax penalty of about 72,5%, and partly competitive. Brand equity and aftersales capabilities yield only a temporary advantage, and the local assembly base remains unused for BEVs. German manufacturers are therefore constrained but not excluded from the market. The conditional implications are selective localization, partnership, a focused premium niche and a regional hub.

Kata Kunci : kendaraan listrik berbasis baterai, produsen otomotif Jerman, Indonesia, strategy tripod, kandungan lokal, battery electric vehicle, German automotive manufacturers, competitive strategy