PEMETAAN PORTOFOLIO SEGMEN BISNIS KREDIT RITEL BANK BRI KANTOR WILAYAH MEDAN UNTUK MENETAPKAN STRATEGI EKSPANSI KREDIT YANG SEHAT DAN TERARAH

Mochamad Hilman, Prof. Dr. Goedono, MBA., CMA.

2013 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingginya Non Performing Loan (NPL) dan menurunnya market share di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanwil Medan bila dibandingkan dengan rerata perbankan di provinsi Sumatera Utara serta menentukan strategi yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk menurunkan NPL dan meningkatkan market share di di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanwil Medan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi para pemimpin cabang untuk mengambil kebijakan terhadap strategi ekspansi kredit yang sehat dan terarah. Proses identifikasi diwakili oleh 6 (enam) kantor cabang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanwil Medan, dimana 3 (tiga) kantor cabang mewakili nilai NPL tertinggi dan 3 (tiga) kantor cabang mewakili market share pinjaman terbesar. Analisa dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu (i) analisa potensi wilayah tempat cabang sampel dengan menggunakan data PDRB Provinsi Sumatera Utara dan PDRB kota atau kabupaten sampel selama periode 2010-2011 dan (ii) analisa portofolio dan trend ekspansi serta NPL cabang sampel dengan menggunakan data outstanding kredit ritel komersial dan NPL selama periode 2009-2011. Alat analisa yang digunakan untuk analisa (i) adalah Analisis LQ untuk mengidentifikasi sektor ekonomi yang menjadi basis wilayah cabang sampel, Analisis Shift-Share untuk mengetahui konstribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Utara dan Analisis 4 kuadran atau analisis kluster untuk mengidentifikasi keterkaitan antar sektor ekonomi serta menempatkannya berdasarkan tingkat konsentrasi dan keunggulan kompetitifnya ke dalam 4 kuadran. Sedangkan alat analisa yang digunakan untuk analisa (ii) adalah analisa trend ekspansi kredit dan NPL selama periode 2009-2011. Hasil analisa (i) untuk Kota Medan terdapat 2 sektor ekonomi yang growing, 1 sektor ekonomi yang emerging, 4 sektor ekonomi yang transforming dan 2 sektor ekonomi yang declining; untuk Kabupaten Langkat terdapat 1 sektor ekonomi yang growing, 1 sektor ekonomi yang emerging, 1 sektor ekonomi yang transforming dan 6 sektor ekonomi yang declining; untuk Kota Binjai terdapat 4 sektor ekonomi yang growing, 1 sektor ekonomi yang emerging, 2 sektor ekonomi yang transforming dan 2 sektor ekonomi yang declining; untuk Kabupaten Labuhan Batu terdapat 2 sektor ekonomi yang growing, 0 sektor ekonomi yang emerging, 0 sektor ekonomi yang transforming dan 7 sektor ekonomi yang declining; Kota Padang Sidempuan terdapat 0 sektor ekonomi yang growing, 2 sektor ekonomi yang emerging, 3 sektor ekonomi yang transforming dan 4 sektor ekonomi yang declining; dan Kota Pematang Siantar terdapat 1 sektor ekonomi yang growing, 0 sektor ekonomi yang emerging, 5 sektor ekonomi yang transforming dan 3 sektor ekonomi yang declining. Hasil analisa (ii) untuk Cabang Sisingamangaraja ekspansi kredit tumbuh ke sektor ekonomi yang growing dan NPL juga tumbuh di sektor ekonomi yang growing, dengan NPL > 5%; Cabang Stabat ekspansi kredit tumbuh ke sektor ekonomi yang declining dan NPL tumbuh pada sektor ekonomi yang growing, dengan NPL > 5%; Cabang Binjai ekspansi kredit tumbuh ke sektor ekonomi yang declining dan NPL tumbuh pada sektor ekonomi yang growing, dengan NPL > 5%; Cabang Rantau Prapat ekspansi kredit tumbuh ke sektor ekonomi yang growing dan NPL tumbuh pada sektor ekonomi yang declining; Cabang Padang Sidempuan ekspansi kredit tumbuh ke sektor ekonomi yang transforming serta declining dan NPL tumbuh pada sektor ekonomi yang declining; dan Cabang Pematangsiantar ekspansi kredit tumbuh ke sektor ekonomi yang growing dan NPL tumbuh juga ke sektor ekonomi yang growing. Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tingginya NPL dan market share turun bila dibandingkan dengan rerata perbankan di provinsi Sumatera Utara karena cabang-cabang di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanwil Medan masih melakukan ekspansi kredit kepada potensi bisnis yang declining. Namun di lain pihak, terjadi ketimpangan dimana NPL cenderung muncul > 5% pada sektor ekonomi yang growing. Oleh karena itu, strategi yang disarankan untuk cabang dengan porsi NPL terbesar adalah dengan meneliti NPL yang muncul pada posisi sektor ekonomi yang growing dan untuk menurunkan NPL dapat dilakukan dengan memberikan arahan kepada para Pejabat Kredit Lini (PKL) untuk mem-fokuskan arah ekspansi sesuai potensi daerah sehingga Outstanding (OS) kredit yang sehat dapat bertumbuh dengan baik. Sementara itu, untuk meningkatkan market share dapat dilakukan dengan memberikan arahan kepada para PKL untuk mem-fokuskan arah ekspansi sesuai potensi daerah sehingga pangsa pasar yang digarap akan lebih terfokus.

This study aims to identify high Non Performing Loan (NPL) and declining market share in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Office of Medan when compared with the average of banks in the province of North Sumatra and determine the strategy that should be done by policy makers to reduce NPL and increase the market share of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk of Medan Area Office. The result of this study is expected to be a reference branch leaders to define the policies of right and drifted loan expansion strategy. The identification process is represented by six (6) branches in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk of Medan Area Office, where the 3 (three) branches represent the highest NPL value and 3 (three) branches represent the largest market share of loans. Analysis is divided into two (2) parts: (i) analysis of the potential area of the sample branch located by using the GDP data of North Sumatra Province and GDP data of the city/district sample sample during the 2010-2011 period and (ii) analysis of portfolio, loan expansion trend and NPL value of the sample branches by using the data of commercial retail loans outstanding and NPL during the 2009-2011 period. The tools of analysis (i) are: the LQ analysis to identify the economic sector that be base of the branch sample, Shift-Share Analysis to determine the contribution of each economic sector for the economic growth of North Sumatra Province; and Analysis Four Quadrants to identify linkages between economic sectors and posting those sectors to the Four quadrants based on their concentration level and competitive advantages. Furthermore, the tool of analysis (ii) is the loan expansion and NPL trend analysis in the 2009-2011 period. The Analysis results (i) for Medan, there are 2 economic sectors are growing, one economic sector is emerging, 4 economic sectors are transforming and 2 economic sectors are declining; for Langkat, there are 1 economic sector is growing, one economic sector is emerging, 1 economic sector is transforming and 6 economic sectors are declining; for Binjai, there are 4 economic sectors are growing, 1 economic sector is emerging, 2 economic sectors are transforming and 2 economic sectors are declining; for Labuhan Batu, there are 2 economic sectors of are growing, 0 economic sector is emerging, 0 economic sector is transforming and 7 economic sectors are declining; for Padangsidempuan, there are 0 economic sector is growing, 2 economic sectors are emerging, 3 economic sectors are transforming and 4 economic sectors are declining and for Pematangsiantar there are 1 economic sector is growing, 0 economic sector is growing, 5 economic sectors are transforming and 3 economic sectors are declining. The Analysis results (ii) for Sisingamangaraja Branch, the loan expansion grows to growing economic sector and NPL also grows on the growing economic sectors, with NPL> 5%; for Stabat Branch, the loan expansion grows to declining economic sector and NPL grows on the growing economic sector, with NPL> 5%; for Binjai Branch the loan expansion grows to the declining economic sector and NPL grows on the growing economic sector, with NPL > 5%; for Rantau Prapat Branch, the loan expansion grows to growing economic sector and NPL grows on the declining economic sector; for Padang Sidempuan Branch, the loan expansion grows to transforming and declining economic sectors and NPL grows on the declining economic sector; for Pematangsiantar Branch, the loan expansion grows to growing economic sector and the NPL also grows on the growing economic sector; Based on the above mentioned results, it can be informed that the high NPL and market share fell when compared with the average of banks in the province of North Sumatra because of the branches of the PT. Rakyat Indonesia (Persero), Tbk of Medan Area Office still undertaking the loan expansion on the bussiness sector that has declining potency. Nonetheless, there is ambiguous that NPL tends to arise > 5% on the growing economic sector. Therefore, the strategy that can be suggested for the branch with the highest NPL value is to review the NPL that arise on the growing economic sector and the strategy for reduce the NPL is giving recommendation to the Loan Line Officer (PKL) to focus on the sense of loan expansion that appropriate with local bussines potency so that the right loan outstanding can be well growth. Furthermore, in order to increase the market share can be done by giving recommendation to the Loan Line Officer (PKL) to focus on the sense of loan expansion that appropriate with local bussines potency so that the ongoing business process will be more focused.

Kata Kunci : Portofolio, Bank, Strategi, Non Performing Loan, Pangsa Pasar